28 квітня 2025 р. 19:07

Угода про реструктуризацію боргу

НЕК «Укренерго» оголосила про досягнення угоди щодо умов операції з управління боргом за зеленими облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на загальну суму $825 млн. Як повідомляє пресслужба компанії, завершення цієї операції очікується на початку липня 2025 року.

Умови пропозиції для кредиторів

В рамках угоди, власникам облігацій буде запропоновано взяти участь у пропозиції викупу та/або обміну на нові боргові цінні папери «Укренерго». Кредиторам буде запропоновано продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу, з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків. Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках $430 млн.

Крім того, кредиторам буде запропоновано обміняти наявні облігації на нові цінні папери з подовженим терміном погашення до грудня 2031 року та підвищеною річною відсотковою ставкою в 8,5% річних. Якщо ж ці варіанти не влаштують певну частину кредиторів, їхні облігації будуть обміняні на нові боргові папери за 80% від їхнього поточного номіналу, також з терміном погашення у грудні 2031 року.

Історія зелених облігацій Укренерго

У 2021 році «Укренерго» здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку на суму $825 млн із дохідністю 6,875%. Цей випуск став найбільшим серед українських несуверенних емітентів, а також найбільшим випуском «зелених» єврооблігацій в Україні та СНД. Залучені кошти мали бути використані для фінансування або рефінансування відповідних зелених проєктів, зокрема для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець».

У 2022 році НЕК та власники облігацій домовилися про відтермінування виплат, що допомогло підтримати компанію у воєнний час та сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років. В листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, виплати за облігаціями були тимчасово припинені, і з того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.

Згідно з інформацією Forbes, ця угода є важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності НЕК «Укренерго» у складних умовах сучасності.

економічна стабільність зелені облігації реструктуризація боргу Укренерго фінансова допомога